고객을 이해하려고,여러 창을 오가고 있나요?
메일에는 견적이, 메신저에는 요청이, 회의록에는 결정이 있습니다. 한 고객의 맥락을 다시 맞추는 일이 매번 반복됩니다.
JOINT AX · 우리 회사에 맞는 AI 전환
흩어진 거래처와의 대화를,
우리 회사의 업무 자산으로.
AI가 고객사·협력사와 나눈 기록에서 맥락을 읽고,
거래처별 상황과 우리 팀이 챙길 일을 정리합니다.
시작점은, 매일의 업무
정보는 쌓이는데,
일은 여전히 기억으로 잇고 있다면.
기록은 남아 있어도, 업무에 필요한 맥락을 모으는 일은 여전히 사람의 몫입니다.
보고할 때마다,기록을 다시 모으고 있나요?
주간 보고나 VOC 정리를 위해 대화를 복사하고 시트를 채웁니다. 정리한 다음에도 새로운 기록이 계속 쌓입니다.
챙겨야 할 일이,담당자의 기억에 남아 있나요?
답변하기로 한 요청과 확인할 약속을 대화에서 다시 찾습니다. 담당자가 바뀌면 그 맥락부터 설명해야 합니다.
01 · 기록을 업무 자산으로
대화의 맥락을 읽고,
팀이 할 일로 정리합니다.
하나의 고객 요청을 함께 이해하는 과정
가상 구축 예시
01 흩어진 고객 기록
이메일·메신저·회의에 고객 정보가 나뉘어 있습니다.
고객 이메일 어제 16:00
“주문을 200개에서 300개로 늘리고 싶습니다. 변경 견적을 부탁드립니다.”
고객 메신저 오늘 09:00
“그중 100개는 이번 금요일까지 먼저 받을 수 있을까요?”
내부 회의록 오늘 10:30
“현재 재고는 120개, 추가 입고는 다음 주 화요일 예정. 금요일 도착 여부는 배송 확인 필요.”
02 고객별로 연결된 맥락
AI가 고객별 요청과 내부 상황을 함께 정리합니다.
고객 브리핑
고객사 A · 주문 변경
- 주문 수량 이메일
- 200개 → 300개
- 요청 일정 메신저
- 100개 금요일 도착 희망
- 재고·입고 회의록
-
재고 120개
추가 입고 다음 주 화요일 예정
아직 확인이 필요한
거래처정
100개의 금요일 도착 가능 여부와
나머지 200개의 출고 일정
03 팀이 함께 이어가는 업무
같은 이력을 보고, 각 담당자가 다음 일을 이어갑니다.
고객사 A
함께 챙길 업무
확인할 일 3
-
영업 담당 검토 필요300개 기준 견적 확인
수량 변경에 따른 단가와 총액을 검토합니다.
-
운영 담당 확인 필요분할 배송 가능 여부 확인
100개의 금요일 도착 여부와 나머지 200개의 출고 일정을 확인합니다.
-
고객 담당 앞선 확인 후확인된 조건으로 고객에게 회신
견적·배송 확인을 마친 뒤 안내하고, 고객의 답변을 이력에 남깁니다.
02 · 매일의 업무에 활용
고객을 이해하고,
놓치던 일을 챙기도록.
고객 현황 파악
담당자가 바뀌어도,고객의 맥락은 이어지도록.
지난 대화부터 다시 묻지 않아도 됩니다. 고객이 원하는 것, 합의한 것, 아직 답하지 못한 것을 한곳에서 확인합니다.
다음 미팅에서 무엇을 확인해야 할지 알 수 있습니다.
활용할 기록 이메일 · 상담 기록 · 미팅 회의록
고객 현황
조건 협의 중
고객사 A · 도입 검토
지금 알아야 할 맥락
영업팀부터 시범 도입을 희망합니다.
외부 협력사에 공개되는 범위를 확인하고 있습니다.
요청
영업팀에서 먼저 사용하고 싶어요.
고객 이메일 · 10월 14일
합의
시범 적용할 업무를 다음 미팅에서 선정
미팅 회의록 · 10월 16일
미확인
외부 협력사에는 어디까지 공개되나요?
고객 메신저 · 10월 17일
다음 미팅의 확인 사항
외부 공유 권한 안내 · 시범 적용 업무 선정
반복되는 불편 발견
각자 들었던 고객 의견을,함께 판단할 근거로.
서로 다른 고객의 표현에서 공통된 불편을 찾습니다. 요약과 실제 대화를 함께 보며 무엇을 개선할지 논의합니다.
누가, 어떤 상황에서 겪은 불편인지 함께 검토할 수 있습니다.
활용할 기록 고객 문의 · 메신저 대화 · 인터뷰 기록
고객 의견 모아보기
반복해서 나온 불편
공통 주제
진행 상황을 알기 어려워요.
처리 상태와 완료 예정을 알 수 없어, 담당자에게 다시 문의합니다.
A사 · 이메일
“요청드린 건이 어디까지 진행됐는지 궁금합니다.”
B사 · 상담 기록
“언제 끝나는지 알 수 있으면 다시 연락하지 않아도 될 텐데요.”
팀이 검토할 개선 방향
진행 상태와 완료 예정일을 알려주는 방법
약속한 업무 관리
대화 속 “확인해 드릴게요”가팀이 챙기는 업무로.
고객에게 약속한 일을 대화에서 찾아 모읍니다. 담당자가 내용과 기한을 확인하고, 진행 상황과 회신까지 이어서 관리합니다.
오늘 챙길 일과 답변을 기다리는 고객이 보입니다.
활용할 기록 고객과의 약속 · 회의 결정 · 후속 대화
팀의 후속 업무
고객에게 돌아가야 할 답변
담당 확인 필요
A사 · 기한 언급 없음
외부 공유 권한 확인 후 안내
“권한 설정을 확인해서 안내드리겠습니다.”
진행 중
B사 · 10월 21일 회신
요청한 견적서를 이메일로 전달
“21일까지 수정 견적서를 보내드리겠습니다.”
담당자가 확인하고 이어갈 일
내용·담당·기한 확인 → 고객 회신 → 이력에 기록
가상 데이터를 바탕으로 한 예시입니다. 연결할 자료와 결과 화면은 우리 팀의 업무에 맞춰 설계합니다.
03 · 팀이 함께 보는 업무 화면
거래처의 현황과 다음 행동을,
한눈에 살펴봅니다.
거래처 대시보드
가상 구축 예시
화면의 수치·위험도·기회 표시는 가상 예시입니다. 실제 분석 항목과 AI가 준비할 업무는 데이터와 업무 환경을 확인한 뒤 함께 정합니다.
-
01
살펴볼 거래처를 파악하고
거래처별 현황과 확인이 필요한 항목을 살펴봅니다.
-
02
판단의 근거를 확인하고
대화에서 어떤 요청과 약속이 있었는지 확인합니다.
-
03
AI가 준비한 업무를 검토합니다
담당자가 답변 초안과 후속 행동을 확인합니다.
조인트에서는 이렇게 활용하고 있습니다.
거래처의 맥락을
AI가 읽게 했습니다.
조인트 팀은 거래처 대화를 AI에 연결해 일간 요약과 VOC 정리에 활용한 과정을 공개했습니다.
그 경험을 바탕으로, 고객의 업무에서 어떤 기록을 연결하고 어떤 결과를 만들지 함께 살펴봅니다.
함께 진행하는 방식
지금 하는 일을 듣고,
적용할 수 있는 범위를 찾습니다.
정해진 해법을 고르기 전에, 우리 회사의 도구와 업무부터 살펴봅니다.
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01
업무를 함께 살펴봅니다
어떤 일을 반복하고, 어떤 정보를 찾는 데 시간이 드는지 듣습니다.
함께 정리할 것 현재 흐름과 먼저 해결할 문제 -
02
먼저 해결할 업무를 정합니다
반복하는 일 중 먼저 개선할 업무를 고르고, 필요한 자료와 원하는 결과를 함께 확인합니다.
함께 정리할 것 우선 적용할 업무와 기대하는 결과 -
03
구축과 운영을 구체화합니다
필요한 결과물, 사람이 확인할 단계, 운영 방식에 맞춰 범위와 비용을 협의합니다.
함께 정리할 것 구축 범위·일정·운영 방식 협의
시작 전에 궁금한 점
자주 묻는 질문
아직 무엇을 자동화할지 정하지 못했어도 상담할 수 있나요?
네. 매번 반복하는 업무, 정보를 찾기 어려웠던 순간, 지금 사용하는 도구부터 이야기해 주세요. 업무 흐름을 함께 살펴보며 먼저 검토할 후보를 찾습니다.
조인트를 먼저 도입해야 하나요?
현재 사용 중인 도구와 업무 방식부터 확인합니다. 조인트의 활용과 기존 도구의 연결 중 어떤 구성이 적합한지 상담에서 함께 검토합니다.
메일·메신저·녹음 자료를 모두 연결할 수 있나요?
서비스별 API와 데이터 내보내기 지원, 계정 권한, 자료 형식에 따라 달라집니다. 연결 가능한 범위를 먼저 확인하고, 통화·회의 녹음은 전사 가능 여부와 이용 조건도 함께 살펴봅니다.
회사 자료는 어떻게 공유하고 관리하나요?
상담에서는 업무 종류와 자료가 있는 위치부터 알려 주세요. 실제 자료를 다루기 전 접근 권한, 공유 범위, 보관·삭제 기준과 사용할 AI 서비스의 처리 조건을 협의합니다.
비용과 구축 기간은 어떻게 정하나요?
연결할 시스템, 데이터량, 결과물, 운영·지원 범위에 따라 달라집니다. 상담으로 필요한 범위를 정한 뒤 비용과 일정을 안내합니다.
다음 단계는, 우리 업무 이야기
우리 회사의 AX,
어디서 시작하면 좋을까요?
매번 반복하는 업무나 불편했던 상황을 알려 주세요.
우리 팀에 맞는 AX 적용 방향을 함께 찾아보겠습니다.